Mitglieder
Mitglied anlegen & bearbeiten
Das Anlegen und Bearbeiten von Mitgliedern erfolgt über ein Flyout-Fenster (Seitenbereich). Es gibt keine separate Seite für Mitglieder — alle Interaktionen finden in der Liste statt.
#Neues Mitglied anlegen
- Klicken Sie in der Mitgliederliste auf Neu.
- Ein mehrstufiger Assistent öffnet sich.
- Füllen Sie die Pflichtfelder (Name, Mitgliedsnummer) aus.
- Optional: Adresse, Kontaktdaten, Bankverbindung, Parzellenzuweisung.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Mitgliedsnummer wird automatisch als nächste freie Nummer vorgeschlagen, kann aber angepasst werden.
#Mitglied bearbeiten
- Klicken Sie auf den Namen des Mitglieds in der Liste.
- Das Bearbeitungs-Flyout öffnet sich mit zwei Reitern:
- Persönlich & Kontakt — Name, Adresse, Kontakt, Bankverbindung, Hinweise
- Mitgliedschaft — Nummer, Status, Eintrittsdatum, Rechnungsart, Parzelle, Sonderfelder
#Felder im Bereich "Persönlich & Kontakt"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anrede / Geschlecht | Pflichtfeld |
| Vorname, Nachname | Pflichtfelder |
| Geburtstag | Optional |
| Adresse | Straße, PLZ, Ort |
| Telefon, Mobilnummer, E-Mail | Kontaktdaten |
| IBAN, BIC | Bankverbindung für Lastschrift |
| Hinweise | Freitext |
#Felder im Bereich "Mitgliedschaft"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Mitgliedsnummer | Eindeutige Nummer im Verein |
| Status | Ordentlich, Ehrenmitglied, Fördermitglied… |
| Mitglied seit | Eintrittsdatum |
| Rechnungsversand | Post, E-Mail oder Direktübergabe |
| Parzelle | Zugeordnete Parzelle |
| Mitglieder-Zusätze | Vereinseigene Zusatzfelder (sofern angelegt) — siehe unten |
#Mitglieder-Zusätze
Hat der Verein unter Einstellungen → Stammdaten eigene Mitglieder-Zusätze angelegt, erscheinen diese als zusätzlicher Abschnitt im Flyout Mitgliedschaft bearbeiten — mit dem passenden Eingabefeld je Datentyp (Ja/Nein-Schalter, Auswahlliste, Freitextfeld oder Datumsfeld). Die erfassten Werte lassen sich im Listen-Export als eigene Spalten ausgeben. Sind keine Zusätze definiert, entfällt der Abschnitt.
#Vorstandspositionen & Sonderaufgaben
Am Ende des Flyouts (nur im Bearbeitungsmodus) können Vorstandspositionen und Sonderaufgaben mit Zeitraum zugewiesen werden. Mehrere gleichzeitige Einträge sind möglich.
#Aktionen je Zeile
Das Drei-Punkte-Menü am Zeilenende ist die zentrale Anlaufstelle für alle Aktionen, die ein Mitglied betreffen. Welche Einträge erscheinen, hängt vom Zustand des Mitglieds und den Berechtigungen des angemeldeten Benutzers ab.
#Stammdaten
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Person bearbeiten | Persönliche Daten und Kontakt im Flyout öffnen |
| Mitgliedschaft bearbeiten | Mitgliedsnummer, Status, Vorstandsämter, Sonderaufgaben |
#Beziehungen
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Parzelle anzeigen | Wechselt in die Parzellenansicht mit Fokus auf die Parzelle des Mitglieds. Deaktiviert, wenn keine Parzelle zugeordnet ist. |
#Finanzen
| Eintrag | Beschreibung | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Zahlungen anzeigen | Flyout mit allen Zahlungen des Mitglieds in einer Soll/Haben-Tabelle | |
| Rechnung erstellen | Manuelle Rechnungserstellung für dieses Mitglied | Mitglied ist Hauptpächter, Benutzer darf Rechnungen anlegen |
#Dokumente & Kommunikation
| Eintrag | Beschreibung | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Dateien anzeigen | Alle zum Vorgang gehörenden Dokumente: die des Mitglieds selbst sowie die der aktuell gepachteten Parzelle (inkl. Mit-Pächter, Rechnungen, Begehungen und geteilte Dokumente). Es erscheinen dieselben Unterlagen wie beim Aufruf über die Parzelle. Löschen ist je Dokumentquelle berechtigungsabhängig (Mitglieds- bzw. Parzellen-Recht). | |
| Briefe & E-Mails | Korrespondenz — versendete Schreiben und E-Mails | |
| Schreiben erstellen | Neues individuelles Schreiben anlegen | Berechtigung members.manage |
#Vorgänge & Historie
| Eintrag | Beschreibung | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Sprechstunde (N) | Verknüpfte Protokollpunkte | Feature meeting_minutes aktiv und mindestens ein Eintrag |
| Änderungsverlauf | Audit-Log: wer hat wann was geändert | |
| Datenkopie (DSGVO) | Datenkopie nach Art. 15 DSGVO anstoßen | Berechtigung members.exportData |
#Zugang / Lifecycle
| Eintrag | Beschreibung | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Einladung senden / Einladung verwalten / Benutzer bearbeiten | Wechselt zustandsabhängig (siehe unten). | Berechtigung zum Verwalten des Portalzugangs |
| Mitglied archivieren | Archivierung mit Austrittsdatum und Grund. Siehe Archivierte Mitglieder. |
#Einladung versenden
Der Lifecycle-Eintrag wechselt seine Beschriftung je nach Zustand des Mitglieds:
- Einladung senden — Mitglied ist noch nicht eingeladen oder eine frühere Einladung wurde zurückgezogen.
- Einladung verwalten — eine aktive oder abgelaufene Einladung liegt vor; von hier aus können Sie sie erneut senden oder zurückziehen.
- Benutzer bearbeiten — das Mitglied hat ein aktives Konto; Sie können Passwort und Rolle anpassen.
Alle drei Einträge öffnen denselben Bereich („Benutzerzugang") mit den zum jeweiligen Zustand passenden Schaltflächen.
Voraussetzung für den Erstversand: Das Mitglied muss eine E-Mail-Adresse gespeichert haben. Mitglieder, die bei der Erfassung bereits eine E-Mail-Adresse haben, können wahlweise direkt aus dem Anlage-Assistenten heraus eingeladen werden.
Nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung können Einladungen versenden, erneut zustellen oder widerrufen. Alle Details, Zustandsübersicht und die Massen-Einladung sind unter Benutzerverwaltung beschrieben.